Seit dem großen Bruderkrieg und der Vertreibung der Dunkelelfen aus ihrer angestammten Heimat warten sie nur auf eine Gelegenheit, Rache an ihren schwächlichen, verweichlichten Brüdern und Schwestern zu üben. In dem fernen und kalten Land Naggarond haben sie die Kriegskunst immer weiter verfeinert und die wilden Wesen in diesem Land, an der Grenze zur Chaoswüste, eingefangen und gezähmt. Und die Geheimwaffen Malekiths, die Brut schwarzer Drachen, wächst heran und wird von den erfahrenen Bestienmeistern für die Schlacht vorbereitet.

Dies alles sind Vorbereitungen für den nächsten Einfall nach Ulthuan. Und dieses Mal wird sich zeigen, ob die Hochelfen noch einmal das Glück haben, die Invasion abzuwenden, oder ob die Dunkelelfen endlich wieder, seit tausenden Jahren, die Macht über ihr Heimatland erringen können.